9月8日（Xiaoxiang编辑器）几乎是一个给定的结论，这是由于9月的美联储降低了利率，因此期权市场的商人现在预计，在周四宣布消费者价格指数（ICC）之前，美国的行动将宣布。但是，如果数据表明美国的通货膨胀开始加剧，则这种期望可能是一个冒险的下注。 当前，市场逻辑预计美联储将从9月16日降低其政策会议中的利率。 上周五，八月的令人失望的就业数据和自2021年以来的最高失业率进一步加强了这一期望，投资者完全花费了美联储的期望，即美联储下周减少了25分的基础知识，并有可能直接降低利率，直接在50个基本PO下直接降低利率ints。 从股票市场来看，美国的行动上周五略有下降，投资者对劳动力市场数据下降的担忧显然是从美联储预计将在本月降低利率的期望中隐藏的。芝加哥选项交换波动率指数略有增加，但远低于关键水平20。 同时，期权商人似乎敢打赌，在美国CPI报告发布后，标准普尔500指数只会略有波动。 uu。根据派珀·桑德勒公司（Piper Sandler Co.）的说法。 但是，根据目前对股票市场的期望，这种赌注似乎是完全合乎逻辑的，但是它们可以忽略重大风险。如果突然增加淋光ATOS会发生什么？ 埃里卡·威尔斯（Erica Wells Management）投资总监埃里克·泰尔（Eric Thiel）说：“目前的状况与沿着绳索行走一样敏感。” “极为积极或负面的可能会中断市场期望。” 与商业战争由特朗普发起的大规模驱逐和政府解雇，持续通货膨胀数据的威胁显然是现实的。如商人所期望的那样，这可能会阻止我们今年降低利率。 富国银行（Wells Fargo Investuts）的物理资产和全球资本负责人Same Samana说，“利率”的减少道路可能会有些柔和，并导致市场波动。” 数据涡流 尽管市场上明显波动，但仍有迹象表明商人仍然沉迷于宏观经济数据。 Asym 500数据表明，在最后一个TRIT是月份，CPI标准普尔500指数的平均波动率，每月就业数据和美联储利率解决方案的平均波动率比其他谈判日高50％。 First Avenue Investment Advisors的投资总监Brian Madden说：“当前的市场充满了``宏观游客''。短期商人经常来市场并尝试赚钱GH宏数据版本，例如就业和ICC报告。 “ 由于商人在9月的总价上有总价，因此预计累计利率的收入和削减在未来12个月中达到了142个基本点。随着投资者汇聚他们的DUBU赌注，持续的通货膨胀迹象可能会导致股市突然波动。 实际上，华尔街专家正在为通货膨胀数据的另一种增加做准备。预计中央ICC将在8月份增加0.3％的POR月份，年满3.1％。 BMO投资总监Global Asset Management表示：“宏观因素越来越强调其重要性。” “如果您是一个长期的投资者，那么您肯定会希望您的宏观经济数据能够起作用而不会被噪音打扰。” 区分链接的库存和波动性 同时，根据雷蒙德·詹姆斯（Raymond James Data）的数据，标准普尔500指数在纪念日和劳动节之间增长了10％以上，KES是将近40年夏季的第三好的表现，并且在金融市场上有一个有趣的现象。 测量标准普尔500标准普尔500的预期波动率的VIX指数目前位于最重要的点围绕渴望的底部。同时，上周二和星期三的债券市场波动率的指标是美国冰银行银行（Ice Bank of America Bank）的运动指数，这是4月份关税风暴的最大两天增长，这表明债券市场正在准备增加波动性。 受此影响，这两个比例接近2月以来的最低水平。 所有迹象表明，商人监视债券市场，当时标准普尔500指数的波动率将比预期的，它再次增加。 “毫不奇怪的是，市场在对增加政策的不确定性时代响应了经济数据的发布。9月会议上的美联储降低税率ING几乎是一个毫无意义的结论，但是新数据可能会改变未来几个月中美联储对美联储速度的市场期望。” 官方NINA Finance帐户 24-最新信息和财务视频的流离失所以及ESCAAR QR码跟随更多粉丝（Sinafinance）